Beskrivning: Arizona till Broadway: Regisserad av James Tinling. Med James Dunn, Joan Bennett, Herbert Mundin, Sammy Cohen. I den lilla staden Larrup, Arizona, reser bedragare Smiley med grupperna Kingfish, Morris och Ambrose, och han övertalar Lynn Martin, en resande demonstrant av pannkakstillverkning, att följa med honom till en karneval där Kingfish säljer ett stort antal flaskor av Bambo, ett elixir. När en kvinna fördömer Kingfish som en fejk, leder Smiley, som identifierar sig som en medicinsk inspektör, Kingfish säkert genom den arga folkmassan och tar tag i Lynns handväska på vägen ut. Senare, på ett tåg, träffar Smiley Lynn igen, och efter att han lämnat tillbaka plånboken förklarar hon att hon reser för att hitta spåret av tre bedragare som övertalade hennes bror, en banktjänsteman, att investera 20 000 dollar som tillhörde en egendom han hanterade. , och lämnade sedan med pengarna. Två av skurkarna, ett par som heter Sandburg, är i New Orleans, medan den andra, Hubert Wayne, marknadsför en ny show i New York. Smiley erbjuder sig att hjälpa efter att ha övertygat sina kohorter privat om att när de "lurar fuskarna" kommer de att behålla pengarna själva. På ett hotell i New Orleans lockar Kingfish, som maskerar sig som en filanderande Texas-oljeman, intresset från Sandburgs, som planerar att fånga honom i en kompromisslös position och sedan utpressa honom. Efter ett slagsmål kommer dock Kingfish, Smiley och de andra undan med Sandburgs hälften av svindlet, $10 000, och fortsätter till New York där Lynn, poserar som en refrängtjej, har provocerat Waynes framsteg. När hon presenterar Wayne för Kingfish, som den här gången maskerar sig som en brittisk sylttillverkare, övertalar Wayne, som planerar att lura Kingfish, honom att investera 10 000 dollar i showen för att matcha sina egna 10 000 dollar, som gangstern Tommy Monk frontar för svindlet. Wayne planerar sedan att tillägna sig Kingfishs pengar genom ett byte av kuvert. Smiley misstänker knepet och tränar Kingfish att göra sitt eget kuvertbyte. Kingfishs byte fungerar, men efter att Smiley lämnat med $20 000 upptäcker Wayne och Tommy tricket och fångar Lynn och Kingfish, som till Lynns bestörtning avslöjar Smileys plan att behålla pengarna. Tommy tar över showen för att tjäna tillbaka sina pengar och tvingar scenstjärnorna Ned Flynn, Jimmy Dante och den kvinnliga imitatören Ray Best att uppträda. På premiärkvällen fångas Smiley på teatern, men han kan ringa Tommys rival, Rags Rigby. Genom att imitera Tommys röst vågar Smiley Rigby att komma till showen. Rigby och hans män svarar på utmaningen och startar ett massivt slagsmål på teatern. Smiley räddar Lynn och senare, på ett annat tåg, efter att han får reda på att Lynn inte litade på honom, tilltalar hon henne och avslöjar att han skickade pengarna till hennes bror. De övriga tre årskullarna bestämmer sig sedan för att gå rakt. Efter att ha planterat sin handväska i Smileys ficka anklagar Lynn honom lekfullt för att ha rånat henne och de omfamnar.